スチュワードシップとサステナビリティ評議会

私たちのサステナブル投資へのアプローチは、当初のリスクベースの視点から、より広範でより深い視点へと進化してきました。スチュワードシップとサステナビリティには、投資機会とリスクの特定に加えて、すべての投資判断の影響と結果の両方を考慮する必要性が含まれます。

フランクリン・テンプルトンの運用チームは、各資産クラス、地域、専門分野に最適な専任の担当者による自律的なサステナブル投資のアプローチを採用しています。運用チームの豊富な専門知識を最大限に活用するため、フランクリン・テンプルトンはグループ全体を横断したスチュワードシップおよびサステナビリティ評議会を設立し、サステナブル投資に関する対話とベスト・プラクティスの共有の場を提供しています。

共同議長のデビッド・シースビー(マーティン・カリー)とデビッド・ザーン(フランクリン・テンプルトン債券グループ)が率いるこの評議会は、メンバーが共通のサステナビリティの課題や優先事項に取り組むワーキング・グループに参加する機会を提供しています。

アン・シンプソン

アン・シンプソンはフランクリン・テンプルトンのサステナビリティのグローバル責任者で、スチュワードシップ、サステナビリティ、ESG投資戦略に関する戦略的方向性を推進する責任を担っています。オックスフォード大学客員研究員、カリフォルニア大学バークレー校ハース・スクール・オブ・ビジネスでサステナブル・ファイナンスとインパクト・ファイナンスの講師を務めています。この分野で数冊の共著があり、最近の著書は、コロンビア大学のSatyajit BoseとDong Guoとの共著「The Financial Ecosystem: The Role of Finance in Achieving Sustainability」です。

ベン・メン

ベン・メン博士は、フランクリン・テンプルトンのエグゼクティブ・バイス・プレジデント、アジアパシフィックのチェアマンおよびサステナビリティのエグゼクティブ・スポンサーを務めています。以前は、CalPERS(カリフォルニア州職員退職年金制度)のCIOとして、気候変動の課題と機会への取り組みが評価されました。また、ESGに関する企業報告の強化を推進し、投資判断にESGを考慮する取り組みを主導、CalPERSのエンゲージメントへの取り組みを強力にバックアップしたことも多大な功績として知られています。土木環境工学の博士号を持ち、民間市場におけるサステナビリティをテーマに世界各地の大学で教鞭をとっています。

デビッド・シースビー

デビッド・シースビーは、2021年からフランクリン・テンプルトンのスチュワードシップおよびサステナビリティ評議会の共同議長を務め、2014年からはマーティン・カリーのスチュワードシップ・サステナビリティ・インパクト投資チームを率いています。2004年にグローバル・ポートフォリオ・マネジャーとしてマーティン・カリーに入社し、現在はESGインテグレーション、アクティブ・オーナーシップ、ベスト・プラクティスに関するイニシアチブを主導しています。

デビッド・ザーン

フランクリン・テンプルトンのスチュワードシップおよびサステナビリティ評議会の共同議長であり、フランクリン・テンプルトン債券グループのサステナブル投資および欧州債券部門の責任者です。サステナブル、グリーンボンドおよびソーシャルボンド戦略を含む英国および欧州の債券戦略の運用を主導しています。

各アセットクラスの責任者

ブランディワイン・グローバル

レイナ・ベルリアン

ESG部門責任者
米国
業界経験:2007年~

テンプルトン・グローバル・マクロ

ビビアン・グオ

グローバル・マクロESG部門共同責任者
米国
業界経験:2015年~

ウエスタン・アセット

ボニー・ウォントラクール

ESG投資部門グローバル責任者兼ポートフォリオ・マネージャー
米国
業界経験:1994年~

クリアブリッジ・インベストメンツ

メリー・ジェーン・マクキレン

ポートフォリオ・マネージャー兼ESG投資部門責任者
米国
業界経験:1996年~

フランクリン・ビセット・インベストメント・マネジメント

レス・ステルマック、CFA

ポートフォリオ・マネージャー
カナダ
業界経験:1999年~

フランクリン株式グループ

セリーナ・ペリン・ヴィントン、CFA

ポートフォリオ・マネージャー
米国
業界経験:1991年~

フランクリン・ミューチュアル・シリーズ

ティモシー・ランキン、CFA

ポートフォリオ・マネージャー
米国
業界経験:1992年~

フランクリン・テンプルトン新興国市場株式

アンドリュー・ネス

ポートフォリオ・マネージャー
イギリス
業界経験:1994年~

テンプルトン・グローバル株式グループ

ドン・グラハム、CFA

ESG部門ディレクター
米国
業界経験:1999年~

ロイス・インベストメント・パートナーズ

グンジャン・バナティ

チーフ・リスク・オフィサー
米国
業界経験:2000年~

ベネフィット・ストリート・パートナーズ

アマンダ・マリ

ESG部門責任者
米国
業界経験:2004年~

K2アドバイザーズ

リリアン・ナイト、CFA

インベストメント・マネジメント部門責任者
米国
業界経験:1991年~

クラリオン・パートナーズ

カレン・マフロス

ESG部門責任者
米国
業界経験:2013年~

フランクリン・リアル・アセット・アドバイザーズ

ジョン・レヴィ、CFA

インパクト投資部門ディレクター
米国
業界経験:2005年~

レキシントン・パートナーズ

テイラー・T・ロビンソン

パートナー
米国
業界経験:2008年~

フィデューシャリー・トラスト・インターナショナル

リゼット・クーパー

ヴァイス・チェアマン
米国
業界経験:1982年~

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ソリューションズ

スザンヌ・リビングストン

ヴァイス・プレジデント/スチュワードシップ・リード/ポートフォリオ・マネージャー
イギリス
業界経験:2006年~

グローバル・サステナビリティ戦略チーム

フランクリン・テンプルトンのグローバル・サステナビリティ戦略チーム(GSST)は、スチュワードシップとエンゲージメント、サステナビリティ・データ、グローバルの規制要件、および投資分類に関する専門知識を持つ、多分野にわたるサステナビリティ運用プロフェッショナルで構成されています。同チームは、フランクリン・テンプルトンのスチュワードシップとサステナブル投資のイニシアチブを幅広くサポートしています。これには、個々の運用チーム、スチュワードシップおよびサステナビリティ投資協議会およびそのワーキング・グループ、サステナブル・インベストメント・ガバナンス委員会、公共政策委員会、および企業としての社会的責任チームとの連携が含まれます。

チームの取り組み、プロジェクト、指導的役割の一例:

同チームのデータの専門家は、サステナビリティ・データ・ハブにより運用チームをサポートし、さまざまなベンダーからのデータの入手と統合を支援しています。また、運用チーム全体でデータ統合のベストプラクティスを推進するための協議会の取り組みもサポートしています。さらに、ネットゼロ、生物多様性、水不足といったテーマ別の一次調査や分析ツールの開発にも取り組んでいます。フランクリン・テンプルトンの運用チームは、十分な情報に基づいた意思決定やエンゲージメントをサポートするために、もしくは教育や研修の目的で、この調査を利用することができます。

フランクリン・テンプルトンのサステナビリティの専門家は、フランクリン・テンプルトンの商品をグローバルに資産クラスやサステナブル投資全体にわたって分類するためのフレームワークに取り組んでいます。この分類は、フランクリン・テンプルトンの基準を反映したものであり、顧客から規制当局に至るまで、すべての利害関係者が当社の商品ラインナップをナビゲートする際に分かりやすく、比較できることを目的としています。また、法務、商品、投資リスク、投資コンプライアンスの専門家と協力し、規制要件に対する商品のサステナビリティに関する主張の妥当性を評価する支援も行っています。

私たちのアプローチは、変革を推進するための主なツールとして、エンゲージメントと投票を通じたアクティブ・オーナーシップを重視しています。議決権行使とエンゲージメントに関する決定権については、各運用チームが責任を負っています。フランクリン・テンプルトンのスチュワードシップの専門家は、エンゲージメント、議決権の代理行使、政策提言において運用チームをサポートしています。彼らは議決権行使状況の調査とともに、コーポレート・ガバナンスとサステナビリティに関するテーマ別の専門知識を提供しています。また、運用チームと連携して直接発行体と関わり、間接的に業界団体や投資家ネットワークの一員として参画しています。

GSSTは、スチュワードシップおよびサステナビリティ評議会やそのワーキング・グループと密接に関わり、新たな問題について協議しています。同チームは業界のベストプラクティスに関する専門家として、運用チームやリスク・マネジメントの専門家と協働しています。また、サステナビリティに関連する重要課題の影響と範囲を認識し理解するよう、全社の従業員を教育する重要な役割も担っています。さらに、チームのメンバーは、規制当局、政策立案者、議員とのエンゲージメントのために、ポリシーとガバナンスのチームをサポートし、PRI(責任投資原則)ワーキング・グループ、Investment Association(IA)、European Fund and Asset Management Associationなどの団体で積極的に活動しています。

地域の提携団体

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