アクティブ・マネージャーとしてアルファを追求する最善の方法は、トップダウンのマクロ経済分析、ボトムアップのファンダメンタル・セクター分析、そして定量的科学という3つの専門分野をポートフォリオに組み入れることだと考えています。
投資アプローチ
あらゆる角度からアルファを追求
強力なコラボレーションと専門性が高いチーム
当チームは、16の市場に140人以上の経験豊富な運用プロフェッショナルを擁しています。グローバルに展開することで、地域に深く根ざした知識とグローバルな専門性を結びつけ、1,400億米ドルを超える資産を運用しています1。
多様な顧客ニーズに対応する戦略
投資家の多様なニーズに応えるため、主要なセクターを網羅した幅広い債券戦略を提供し、ベンチマークを意識したアンコンストレインド・ポートフォリオを構築しています。
チームの概要
世界各地で現地に根差した債券のファンダメンタルズ・リサーチを実施
ソナル・デサイPh.D.
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、ポートフォリオ・マネージャー、最高投資責任者（CIO）
世界中に140名以上の運用プロフェッショナル1
- 1970年設立
- シングル・セクターとマルチ・セクターの両戦略に対応する幅広いケイパビリティ
- 債券の運用資産1,474億米ドル
- 平均運用経験38年
140人以上の債券運用のプロフェッショナルが、世界各地のあらゆるセクターでアルファを創出する潜在的な機会を幅広くカバーします。
- 2020年12月31日現在
- すべての投資には、元本を割り込む可能性を含むリスクが伴います。
- 当資料は、フランクリン・テンプルトンおよびフランクリン・リソーシズ・インク傘下の運用チームのケイパビリティの一般的な概要を示すものであり、情報提供を目的としてのみ作成されたものです。
- 当資料は、個別の投資助言または証券の売買、保有、または投資戦略の採用に関する推奨や勧誘を行うものではありません。また法律上、税務上の助言を行うものではありません。
ご注意事項
- 当資料は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（以下「当社」）が当社および当社のグループ会社（フランクリン・リソーシズ・インクとその傘下の関連会社を含みます。）の説明資料として作成したものであり、特定の金融商品等の推奨や勧誘を目的とするものではありません。
- 当資料は、当社が信頼性が高いと判断した各種データ等に基づいて作成したものですが、その完全性、正確性を保証するものではありません。
- 当資料のデータ、運用実績等は過去のものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、当資料に記載される内容・見解は作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。
- 当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他一切の権利は、その発行者に帰属します。
【手数料等】
- 投資一任契約に係る投資顧問料は、対象となる期間の運用資産の平均時価残高に、上限年率2.2％（税抜2.0％）の料率を乗じて算出した金額とします（一般的な場合）。契約によっては別途、成功報酬をいただく場合があります。成功報酬は運用状況等によって 変動するものであり、あらかじめこれを見積もることが困難であるため、その上限額または計算方法を表示することはできません。また、投資信託等を組入れる場合、別途、当該投資信託に係る運用報酬等・その他諸費用がかかる場合があります。その他の費用として有価証券等の売買委託手数料等がかかります。売買手数料がない取引であっても取引価格に実質的に売買手数料相当額が加算されている場合があります。各種報酬・費用等は契約内容ごとに異なりますので、事前に詳細を示すことができません。
【投資リスク】
- 投資リスクには、金融商品・デリバティブ取引等の価格変動、金利変動、為替変動、発行体の信用リスク、運用に関する取引相手方の決済不履行等、流動性リスク、経済・政治情勢等の影響等があり、また、デリバティブ取引に関する損失が委託証拠金等を上回る可能性があります。投資リスクはこれらに限定されるものではありません。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込み、損失を被る場合があります。
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