当チームのハイブリッドなファンダメンタルズ・リサーチ体制は、セクターや戦略のスペシャリスト間の議論やアイデアの交換を通じて、株式の投資機会に関する独自の見解を提供します。
Message from our CIO
当チームの強み
最高投資責任者(CIO)のシェップ・パーキンス, CFAが、パトナムのアクティブ投資における哲学とプロセスの主要な構成要素について説明します。私たちのチームの特徴、お客様のための資産運用の特徴について詳しくご説明します。
スタイルではなく個別銘柄選択に主眼を置いた運用
差別化されたアルファ
リスク管理
ポートフォリオ構築は、銘柄選択と同じくらい重要です。私たちは、銘柄固有のリスクを重視し、ファクター・リスクを最小化することを追求し、投資スタイルの枠組みに捕らわれず、より安定的なパフォーマンスの実現の提供を明確な目標としています。
顧客との連携
お客様に再現性のある卓越した運用をお届けすることが、当チームのすべての活動の中心にあります。ポートフォリオ・マネージャーとアナリストの報酬の大半はパフォーマンスに基づくもので、私たちの成功とお客様の成功が一致しています。
経験に基づくパフォーマンス
パトナムの深い歴史、数十年にわたる市場の変化に関する経験、業界やセクターに関する豊富な知識を持つ運用プロフェッショナルが、お客様の利益を追求します。
85年以上
顧客と株主にサービスを提供してきた歴史
1,664億米ドル以上
2026年3月末時点の運用総資産
51人
ボストン、ロンドン、シンガポールにポートフォリオ・マネジャーとアナリストが在籍
18年
ポートフォリオ・マネージャーとアナリストの平均経験年数
投資リーダーシップ・チーム
シェップ・パーキンス, CFA
最高投資責任者(CIO)
ケイト・ラキン
リサーチ・ディレクター
アラン・G・マコーマック, Ph.D., CFA
クオンツ株式・リスク部門責任者
マーク・リンドクイスト
トレーディング責任者
2026年3月31日現在
- すべての投資には、元本を割り込む可能性を含むリスクが伴います。
- 当資料は、フランクリン・テンプルトンおよびフランクリン・リソーシズ・インク傘下の運用チームのケイパビリティの一般的な概要を示すものであり、情報提供を目的としてのみ作成されたものです。
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