戦略概要

レキシントンは1998年、業界に先駆けて裁量型共同投資プログラムである共同投資パートナーズ戦略（CIP）を立ち上げました。CIPは主に米欧の優良企業に対し、バイアウトおよびグロース・キャピタルの優良スポンサーと共同投資を行い、実績を積み重ねています。

戦略の主な特徴

規律ある投資プロセス

CIPの規律に基づく投資アプローチは、26年以上の実績と経験により構築されています。

強固なスポンサーとのリレーションシップ

CIPの案件ソーシング力は、レキシントンのグローバル・プラットフォーム及びCIPの機関投資家層が基盤となっています。

豊富な案件パイプライン

CIPは、650以上のスポンサーから年間数千件の投資機会を発掘・精査し、分散されたポートフォリオを構築することでリスクの軽減を図ります。

運用プロセス

包括的かつ一貫した投資フレームワーク

CIPは26年以上にわたり、共同投資の機会を評価するための包括的なフレームワークを開発・改良し続けてきました。

ポートフォリオ構築

ビンテージ・イヤー、業種、企業、スポンサーにわたる高度な分散投資により、リスクの軽減を図りつつ、ポートフォリオを構築しています。

投資対象

実績のある*バイアウトおよびグロース・キャピタル・スポンサーが手掛ける案件を中心に、投資機会を追求します。
*直近3ファンドのネットIRRでピア対比第一四分位にランクインするファンドを有するスポンサーを中心にポートフォリオを構築

案件規模

1案件あたり1,000万米ドルから1億米ドルを投資対象とします。

ESGへの取り組み

レキシントンではESG特化型投資戦略は取り揃えていないものの、ESGの重要性を深く認識しています。当社は、ESGに関する強固な方針と実践が投資家に持続的な価値をもたらし、長期的には投資パフォーマンスの向上に寄与する可能性も含むと考えます。さらに、これらの取り組みは当社の責任投資原則（PRI）へのコミットメントとの整合性を確保し、資産運用業界および社会全体でのESG原則の推進に貢献します。

運用チーム紹介

豊富な経験と深い専門性を誇るチーム

複数の市場サイクルを通じて共に投資経験を積んだシニアプロフェッショナルの高い定着率は、レキシントン・パートナーズのグローバルなソーシングネットワークの構築、幅広いスポンサーとの関係、そして情報へのアクセスを確立しています。

専門性と一貫性を備えた専任チーム

現CIP戦略のパートナー陣により1998年に設立されたレキシントンの共同投資チームは、20年の平均運用経験年数を有し、複数の市場サイクルを経験してきました。

最新レポート

過去のレポートはこちら

オルタナティブ運用チーム一覧

レキシントン・パートナーズ

プライベート・エクイティ セカンダリー戦略
レキシントンは1990年以来、プライベート・エクイティ・セカンダリー市場の開拓と発展をリードしてきました。同市場の売り手にとり、レキシントンは豊富な取引実績に裏付けられた信頼性、広範なネットワーク、そして強固な資本基盤を有するパートナーとして広く認識されています。
共同投資戦略
レキシントンは1998年、業界に先駆けて裁量型共同投資プログラムである共同投資パートナーズ戦略（CIP）を立ち上げました。CIPは主に米欧の優良企業に対し、バイアウトおよびグロース・キャピタルの優良スポンサーと共同投資を行い、実績を積み重ねています。

クラリオン・パートナーズ

産業不動産特化型戦略
クラリオン・パートナーズが強みを持つ米国産業不動産またはそれらを裏付け資産とする有価証券を投資対象とする投資ビークルの発行する有価証券（外国REITなど）に投資を行うことによって、十分に分散されたポートフォリオから安定したリターンの獲得を目指します。投資物件は全米に及び、米国における流通上位5市場に重点的に投資を行う、米国最大規模の産業不動産の希少な特化型戦略です。
米国バランス型不動産戦略
米国内の成長市場の各種不動産に機動的に配分し、安定したリターンの獲得を目指すバランス型コア投資戦略です。米国内の各種不動産（またはそれらを裏付け資産とする有価証券を投資対象とする投資ビークルの発行する外国REITなどの有価証券）に戦略的に分散投資を行います。

K2 アドバイザーズ

K2 アドバイザーズ
K2アドバイザーズは1994年に設立され、ヘッジ・ソリューション投資において25年以上の運用実績を有する老舗ヘッジファンド・ゲートキーパーです。ヘッジファンドやリキッド・オルタナティブ投資を提供し、投資サイクル全体を通じて、相関性とリスクを抑制することで、市場上昇時のリターンの最大化だけでなく、市場下落時のプロテクションにも注力し、経済状況に左右されない長期的な運用資産の拡大を図るダイレクト・システマティック戦略なども提供しています。

ベネフィット・ストリート・パートナーズ

ベネフィット・ストリート・パートナーズ
ベネフィット・ストリート・パートナーズは、約300億ドル超の運用資産残高を有するクレジットに特化したオルタナティブ資産運用会社です。スポンサー有り・無し両案件におけるプライベート・レンディングの豊富な経験と専門知識を有し、流動性および非流動性のクレジットに至るまで、幅広いクレジット関連資産に投資します。

投資に関する重要なお知らせ

１．投資リスク

  • 運用資産は値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）を投資対象としますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、運用資産が減少し、損失を被ることがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
  • 上記の損失の額が、運用資産から預託された委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 運用資産の運用に関する取引の相手方である金融商品取引業者等の支払停止等財産の状況の変化を直接の原因として、損失が生じるおそれがあります。
  • 投資一任契約に基づく運用資産の運用に係る主なリスクには金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、デリバティブ活用のリスク、カントリーリスク、流動性リスク、課税リスク等があります。（一般的な契約の場合）

２．投資顧問報酬等

  • 投資一任に係る投資顧問料
    支払いの対象となる期間の運用資産の平均時価残高額に、上限年率2.2％（税抜2.0％）の投資顧問料率を乗じて算出した金額とします。
    契約によっては別途組入れファンド内で、追加的な運用報酬、成功報酬等を頂く場合があります。成功報酬等は運用状況等によって変動するものであり、予めこれを見積もることが困難であるため、その上限額又は計算方法を表示することができません。
  • 有価証券の売買又はデリバティブ取引等に係る手数料等
    これらの手数料等は、運用状況により変動するものであり、予めこれを見積もることは困難であるため、手数料との種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法並びに当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を表示することができません。

詳細については契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認下さい。

日本に居住する機関投資家であることを確認し、このサイトのご利用に当たっての注意事項に同意し、遵守します。また、このサイトでは、 Cookie（以下、「クッキー」）を使用しており、当社がクッキーにより収集されたウェブの閲覧履歴等を用いて、分析を行い、よりよいウェブサイト運営に活用することや広告配信等のためにクッキー情報（ウェブの閲覧履歴等のウェブサイトの管理・運営に必要な情報を含みます。）を取得及び利用することに同意します。なお、このサイトで取得されるクッキー情報には、個人を特定できる情報は含まれておりません。また、当社のサービスご利用時に登録いただいた個人情報とクッキー情報を紐づけて、プライバシーポリシーで開示している利用目的の範囲内で利用する場合があります。プライバシーポリシーについては、 こちらからご確認いただけます。
クッキーを受け入れる場合は、「Cookieを保存して機関投資家向けページを閲覧」をクリックしてください。使用されているクッキーについては、 ご利用に当たっての注意事項をクリックして御確認ください。

サイトマップ
Top

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社のウェブサイトから移動します。

「ＯＫ」をクリックすると、外部のウェブサイトへ移動します。
当該外部ウェブサイトが提供する情報やサービスはフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社およびその関連会社が確認・保証・承認するものでも、いかなる金融商品取引の勧誘を目的とするものではありません。

当該外部ウェブサイトにおける諸条件、個人情報保護方針・セキュリティーポリシー、その他規制情報等は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社のウェブサイトと異なる可能性があることに留意してください。
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社は、当該外部ウェブサイトを利用したことにより生じた、いかなる直接的あるいは間接的な技術的なまたはシステム上の問題や影響、損害に対する責任を一切負うものではありません。

「OK」をクリックすると、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社のウェブサイトから外部ウェブサイトへ移動します。移動をご希望されない場合は、下の「閉じる」ボタンをクリックしてください。