ビンテージ・イヤー、スポンサー、ファンド、業種、戦略、地域、業種、企業にわたる分散投資を実施しつつ、経済サイクルを通じて魅力的なリスク調整後リターンを期待できる資産に投資を行います。
レキシントン・パートナーズ プライベート・エクイティ セカンダリー戦略
実績豊富なセカンダリーマネージャーによる、包括的かつ機動的なプライベート・エクイティ戦略
戦略概要
レキシントンは1990年以来、 プライベート・エクイティ・セカンダリー市場の開拓と発展をリードしてきました。同市場の売り手にとり、レキシントンは豊富な取引実績に裏付けられた信頼性、広範なネットワーク、そして強固な資本基盤を有するパートナーとして広く認識されています。
レキシントンのセカンダリー戦略は、グローバル・セカンダリー市場において、プライベート・エクイティ持分を、交渉を通じて取得することに特化しています。
戦略の主な特徴
規律ある投資プロセス
レキシントンは、将来的に成長が見込まれる高品質な資産を特定し取得することに焦点を当てた、厳格かつ規律ある投資プロセスを堅持しています。
情報の優位性
グローバルなデータベースがスポンサー（持分取得先ファンドのジェネラル・パートナー）の投資戦略、ポートフォリオ企業の実績、過去のパフォーマンス、リミテッド・パートナーに関する貴重な洞察を提供します。
強固なスポンサーとのリレーションシップとソーシング能力
レキシントンは、世界800社以上のスポンサーと築き上げた強固な関係を活かし、質の高い案件フローを生み出しています。
運用プロセス
厳格な投資プロセスとポートフォリオ構築
過去34年間にわたり、厳格かつ規律ある投資プロセスを弛まなく改善し続けています。
ポートフォリオ構築
投資対象
LP主導型セカンダリー（ファンド持ち分で構成されているポートフォリオの購入）、GP主導型セカンダリー（後継ファンド取引等）、オポチュニスティック取引（共同投資など）、プライマリー・コミットメントと、多様な投資機会を追求します。
案件規模
複雑な大型ポートフォリオから個別持分の取得まで、幅広い規模の取引に柔軟に対応します。
ESGへの取り組み
レキシントンではESG特化型投資戦略は取り揃えていないものの、ESGの重要性を深く認識しています。当社は、ESGに関する強固な方針と実践が投資家に持続的な価値をもたらし、長期的には投資パフォーマンスの向上に寄与する可能性も含むと考えます。さらに、これらの取り組みは当社の責任投資原則（PRI）へのコミットメントとの整合性を確保し、資産運用業界および社会全体でのESG原則の推進に貢献します。
運用チーム紹介
複数の市場サイクルを通じて共に投資経験を積んだシニアプロフェッショナルの高い定着率は、レキシントン・パートナーズのグローバルなソーシングネットワークの構築、幅広いスポンサーとの関係、そして情報へのアクセスを確立しています。
強固なパートナーシップ文化
23名のパートナーの平均在籍年数は18年間に上ります。
豊富な投資プロフェッショナル人材
72人の投資プロフェッショナルの平均業界経験年数は11年に上ります。
強力なグローバルプレゼンス
主要拠点8カ所に170名以上の従業員を配置しています。
オルタナティブ運用チーム一覧
レキシントン・パートナーズ
クラリオン・パートナーズ
K2 アドバイザーズ
ベネフィット・ストリート・パートナーズ
投資に関する重要なお知らせ
１．投資リスク
- 運用資産は値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）を投資対象としますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響により、運用資産が減少し、損失を被ることがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。
- 上記の損失の額が、運用資産から預託された委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれがあります。
- 運用資産の運用に関する取引の相手方である金融商品取引業者等の支払停止等財産の状況の変化を直接の原因として、損失が生じるおそれがあります。
- 投資一任契約に基づく運用資産の運用に係る主なリスクには金利変動リスク、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、デリバティブ活用のリスク、カントリーリスク、流動性リスク、課税リスク等があります。（一般的な契約の場合）
２．投資顧問報酬等
- 投資一任に係る投資顧問料
支払いの対象となる期間の運用資産の平均時価残高額に、上限年率2.2％（税抜2.0％）の投資顧問料率を乗じて算出した金額とします。
契約によっては別途組入れファンド内で、追加的な運用報酬、成功報酬等を頂く場合があります。成功報酬等は運用状況等によって変動するものであり、予めこれを見積もることが困難であるため、その上限額又は計算方法を表示することができません。 - 有価証券の売買又はデリバティブ取引等に係る手数料等
これらの手数料等は、運用状況により変動するものであり、予めこれを見積もることは困難であるため、手数料との種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法並びに当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法を表示することができません。
詳細については契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認下さい。
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